Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。...

约亚夫（汤姆·梅西尔TomMercier饰）是一名以色列退伍军人，他非常向往法国浪漫而又开放的风气，于是只身一人来到了巴黎，结果却惨遭打劫，身上的财物被洗劫一空，就在这个紧要关头，一对艺术家情侣卡洛琳（昆汀·多尔马尔QuentinDolmaire饰）和艾米勒（露易丝·谢维洛特LouiseChevillotte饰）向约亚夫伸出了援手，令他免于流落街头的厄运。经此一劫，约亚夫决定彻底放弃自己的国籍和身...